Approccio trasparente e strutturato
Il nostro percorso di analisi inizia con l’ascolto attento delle tue esigenze. Ci confrontiamo sui tuoi obiettivi e, solo su richiesta, esaminiamo i documenti che descrivono la situazione attuale del tuo portafoglio. La valutazione è indipendente, non prevede proposte di prodotti né gestione di capitali. Ricevi una sintesi dettagliata, utile per considerare nuove opportunità, il tutto senza pressioni o impegni futuri. Ogni dato viene trattato secondo normativa italiana e GDPR.
Il nostro team
Esperti accreditati e affidabili
Marco Bariselli
Analista finanziario senior
Studi
Laurea magistrale in Economia, Università di Milano
Da oltre dieci anni affianca privati e aziende nella valutazione e riepilogo delle risorse finanziarie.
Esperienza
Competenze
Metodi
Certificazioni
Giulia Romano
Specialista rapporti clienti
Studi
Laurea triennale in Economia, Università degli Studi di Roma
Opera con attenzione al dettaglio e capacità comunicative, facilitando ogni fase dell’analisi e relazione con i clienti.
Esperienza
Competenze
Metodi
Certificazioni
Simone Lelli
Consulente valutazioni
Studi
Master in Finanza aziendale, Bocconi Milano
Guida i clienti nella lettura dei propri dati finanziari attraverso spiegazioni semplici e dettagliate.
Esperienza
Competenze
Metodi
Certificazioni
Laura Ferrara
Esperta compliance e privacy
Studi
Laurea specialistica in Giurisprudenza, Università Statale di Torino
Supervisiona il rispetto delle normative e la gestione sicura dei dati di tutti i clienti.
Esperienza
Competenze
Metodi
Certificazioni
Il percorso di analisi passo dopo passo
Ogni fase è progettata per fornirti una sintesi chiara della situazione finanziaria, sempre nel rispetto della normativa italiana e della tua privacy.
Raccolta delle esigenze e dati
Si inizia ascoltando le tue aspettative e raccogliendo solo le informazioni volontariamente condivise.
Obiettivo della consulenza
Comprendere le priorità e la situazione attuale.
Cosa viene offerto
Analizziamo attentamente i materiali forniti dal cliente, confermando ogni passaggio tramite confronto diretto.
Come operiamo
Organizziamo un incontro di ascolto, anche digitale, spiegando le modalità di raccolta dati.
Strumenti utilizzati
Canali riservati per lo scambio di documenti e informazioni.
Risultati finali
Scheda riepilogativa iniziale e conferma delle informazioni fornite.
Analisi approfondita del portafoglio
Viene condotta l’analisi indipendente dei dati ricevuti, senza influenze esterne.
Obiettivo della consulenza
Identificare punti di forza e aree di miglioramento.
Cosa viene offerto
Valutiamo la coerenza, la diversificazione e la struttura delle risorse elencate nei documenti.
Come operiamo
Applichiamo criteri oggettivi e condividiamo le valutazioni passo dopo passo.
Strumenti utilizzati
Metodologie di sintesi e fogli analitici protetti.
Risultati finali
Rapporto analitico su richiesta con dettagli delle osservazioni.
Sintesi personalizzata dei risultati
Dopo l’analisi viene fornita una sintesi chiara delle principali evidenze emerse.
Obiettivo della consulenza
Restituire un quadro comprensibile al cliente.
Cosa viene offerto
Prepariamo una relazione dettagliata spiegando con chiarezza le criticità e le possibili opzioni.
Come operiamo
Confronto diretto e spiegazioni dei contenuti della relazione.
Strumenti utilizzati
Sintesi in formato digitale o cartaceo a seconda della preferenza.
Risultati finali
Documento riepilogativo finale e sessione di confronto.
Confronto finale e prossimo percorso
Ultimo incontro per rispondere a dubbi e definire eventuali approfondimenti.
Obiettivo della consulenza
Garantire piena comprensione e valutare i prossimi passi.
Cosa viene offerto
Rispondiamo a domande e forniamo ulteriori chiarimenti sui temi emersi dall’analisi.
Come operiamo
Sessione di confronto, anche online, tra cliente ed esperto.
Strumenti utilizzati
Canali di comunicazione dedicati, riservati e sicuri.
Risultati finali
Chiarimenti e risposte dettagliate, suggerimenti per valutazioni future.
Cosa ci distingue dagli altri
La differenza nella trasparenza e nell’ascolto attivo del cliente